도시의 방문객들이 찾아온다. 그의 고등학교 동창인 민수와 병관이
창현의 양어장에서 짧은 휴가를 보내기로 한 것이다.

이 여행에는 민수의 처 정화와 병관의 처 영숙,
그리고 정화의 여동생 세화도 동행한다.
여행 첫날은 모두 오랜만의 만남을 반가워하며
자연의 기운을 만끽하는 즐거운 시간으로 흘러간다.

그러나 다음 날, 간밤에 엽사들의 총성으로
송어들이 허연 배를 드러낸 채 죽어 있고,
이미 죽은 채 회접시에 오른 고기를 보며
일행은 점점 불쾌함을 느끼기 시작한다.
게다가 창현의 집에 묵는 엽사들의 거친 태도는
도시인들의 자존심을 자극한다.

한편 처음부터 창현에게 묘한 매력을 느끼며 다가오는 세화로 인해
창현은 어색함을 느끼는 동시에
정화와의 해묵은 과거 관계를 떠올리며 혼자 갈등에 빠진다.
윗집에서 혼자 개를 키우며 사는 소년 태주는
일행이 도착할 때부터 세화에게 특별한 관심을 보이며
그녀를 몰래 훔쳐본다.

그날 밤, 엽사들과 창현은 술에 만취한 채
노루를 잡아 피를 마시는 광경을 연출하고,
민수 일행은 경악한다.
다음 날 서둘러 돌아갈 채비를 하지만
그들이 타고 온 봉고차의 타이어가
누군가에 의해 펑크 나 있는 것이 발견된다.

타이어를 구하러 나선 창현을 따라간 세화는
빗길에서 그와 갑작스러운 관계를 나누게 되고,
이를 알게 된 정화는 질투심에 사로잡힌다.
태주는 비에 젖은 옷을 갈아입던 세화를 훔쳐보다
그녀에게 다가가 자신의 마음을 고백한다.

이 장면을 목격한 정화로 인해 사건은 급격히 커지고,
낯선 공간에서 느껴지는 위협 속에 신경이 곤두선
민수와 병관은 때마침 붙잡힌 태주를 폭행하며 분풀이를 한다.
이성을 잃은 두 사람은 창현의 만류에도 불구하고
태주를 양어장에 빠뜨려 죽게 만들고,
뒤늦게 달려온 정화와 영숙은
돌이킬 수 없는 상황의 책임을 창현에게 떠넘긴다.

창현은 다시 도시의 이기심에 염증을 느끼며
모든 상황을 체념한 듯 받아들인다.
그러나 도망치듯 그곳을 떠나려는 일행 앞에
창현이 달려와 태주의 시체가 사라졌다는 사실을 알리는데…