갓난아기 때 길가에 버려진 선재는
전과가 화려한 문수에게 발견되어 그의 손에서 자란다.
그러나 문수가 죽자 선재는 어머니를 찾아 집을 떠난다.
피리를 준 법운, 바람둥이 지호, 어촌 의사 해운,
장님 가수 이나, 요녀 마니, 옥살이를 하고 있는 장기수 해경 등을 만나며
선재는 사랑, 슬픔, 평등, 부귀, 애욕이라는 감정을 차례로 체험한다.
오랜 시간이 지나 다시 만난 이련은
선재를 처음 만났을 때부터 간직해온 사랑을 고백한다.
이련과 동행하던 중 비바람 속에서 사랑을 나누고
이련은 아이를 갖게 된다.
그러나 구도의 방랑에 나선 선재는
선창가에서 길을 잃고 헤매는 어린 소년을 만나
그를 이끌고 길을 나선다…
